شاخص اقتصادی چیست: انواع شاخص های اقتصادی

مقدمه

اخبار پتانسیل و نیرو محرکه بازار محسوب میشوند و با توجه به اهمیت خبر و میزان تاثیر پذیری یک جفت ارز یا شاخص از آن خبریا نرخ اقتصادی ، تغییرات قیمت رخ می‌دهد و یک تحلیل‌گر فاندامنتالیست باید روی تاثیر انواع مختلف خبر و ریت های مختلف آن و اقتصاد کلان تا حدودی مسلط باشد تا بتواند جهت مارکت را تشخیص دهد.

اما برای یک پراس اکشن تریدر مخصوصا Day Trader ،نرخ و دیتاهای خبری در لحظه معامله چندان اهمیت ندارد و فقط تیک به تیک قیمت و کندل به کندل آن مخصوصا برای یک اسکلپر اهمیت دارد و تنها زمان اعلام خبرها که مربوط به بخشی از تحلیل زمانی هست برای یک پراس اکشن تریدراهمیت دارد.

تاثیر اخبار در زمان های مختلف با توجه به شرایط جامعه ، روابط اقتصادی و تجاری کشورها، جنگ و تنش‌ها، روابط سیاسی کشورها مخصوصا ابرقدرت های جهان متفاوت است حتی ممکن است با توییت یک شخص تاثیر گذار اهمیت اخبار دیگر کاهش یابد اما برای یک پرایس‌اکشن کار حرفه ای Market Cycle,TBTL,BBE, و…اهمیت دارد و لگ های قیمت را نوسان‌گیری می‌کنند.

در این مقاله به بررسی نرخ های مهم اقتصادی و تاثیر آن ها میپردازیم.

دسته بندی اخبار اقتصادی

در سایت Forex Factory اخبار با توجه به دسته بندی زیر با رنگ های قرمز (اهمیت زیاد) تا زرد (اهمیت کم و صرفا جهت اطلاع رسانی) وجود دارد .

High Impact Expected: اخبار مهم و تاثیرگذاری بالا

Medium Impact Expected: اخبار با تاثیرگذاری متوسط

Low Impact Expected :اخبار با تاثیرگذاری کم

Non-Economic: اخبار غیراقتصادی

انواع نرخ های اقتصادی

GDP: تولید ناخالص داخلی

اگر تولید ناخالص کشوری بالا باشد به معنای رشد اقتصادی آن کشور است و کار در کشور ایجاد میشود و تورم کاهش می یابد. اعلام GDP به دو صورت انجام میشود Advanced GDP و Final GDP

بین این دو، Final GDP قوی‌تر هست اما تاثیرگذاری اصلی را Advanced GDPایفا می‌کند.

Federal Funds Rate : نرخ بهره فدرال

در سال ، هشت بار اعلام میشود یعنی هر 1.5 ماه یکبار و بیانگر سیاست های پولی و بانکی آن کشور هست و معمولا با سخنرانی رئیس بانک مرکزی همراه است و اهمیت ویژه ای دارد تا معامله گران با تجربه دید بلند مدت بگیرند از نرخ های بعدی.

Balance Of Trade: تراز تجاری

به طور کلی، تراز تجاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای درک وضعیت اقتصادی یک کشور و تعاملات آن با سایر کشورها است که چندان قابل پیش‌بینی نیست. عواملی در این تراز تجاری تاثیر گذار هستند:

• سیاست‌های تجاری: تعرفه‌ها، محدودیت‌های واردات و صادرات، و توافق‌نامه‌های تجاری می‌توانند تراز تجاری را تحت تاثیر قرار دهند و به صورت ماهانه اعلام میشود.
• وضعیت اقتصادی جهانی: تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات یک کشور می‌تواند تراز تجاری را تغییر دهد.
• قیمت کالاها: قیمت جهانی کالاهایی مانند نفت، طلا و محصولات کشاورزی می‌تواند تاثیر زیادی بر تراز تجاری کشورهایی که صادرکننده یا واردکننده بزرگ این کالاها هستند، داشته باشد.

Current Account :تراز حساب جاری

در این شاخص جریان پولی یعنی میزان پول وارد شده به کشور را مورد سنجش قرار می‌دهد مثل میزان وام هایی که یک کشود به کشورهای دیگرداده و وام هایی که دریافت کرده است مورد بررسی قرار میگیرد. در این تراز حساب جاری عواملی تاثیر گذار هستند:

• درآمدهای خالص (Net Income): درآمدهای خالص از سرمایه‌گذاری‌ها و کار در خارج از کشور، مانند سود سهام و حقوق.
• انتقالات جاری (Current Transfers): کمک‌های مالی، هدایا، کمک‌های خارجی و دیگر انتقالات یک‌طرفه بدون بازپرداخت.
• خدمات (Services): صادرات و واردات خدمات مانند حمل‌ونقل، گردشگری، بیمه و سایر خدمات.

Non-farm Employment Change :تغییرات نرخ بیکاری بخش غیرکشاورزی

به بیان ساده اختلاف تعداد افرادی هست که درکشوری طی یک ماه گذشته در بخش غیر کشاورزی شغل به دست آورده‌اند و کسانی که شغل از دست داده‌اند.برای مثال زمانی که نرخ برای آمریکا 261هزار نفر به رنگ سبز در سایت Forex Factory اعلام میشود.

یک خبر بسیار خوب برای آن کشور محسوب می‌شود زیرا به این میزان از افراد فاقد شغل جامعه کاسته شده است. هرچه این نرخ بالاتر برود روی تورم تاثیر گذاشته و باعث افزایش آن می‌شود و اگرمنفی شود به معنای آن است که بیکار در جامعه افزایش یافته و رکود در بازار ایجاد شده است.

برای یک تحلیل‌گر فاندامنتال دیتای یک نرخ اقتصادی کافی نیست و باید همزمان به نرخ های دیگر نیز مثل میانگین درآمد ساعتی ، نرخ بیکاری و… توجه کند و با بهره گیری از علم اقتصاد به تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد آن کشور بپردازد.

Unemployment Rate: نرخ بیکاری

یکی از نرخ های مهم هر کشوری هست و دامنه نوسان آن در حالت ایده آل بین 3.5 -6 است. اگر کمتر از 3.5 شود آن جامعه به کمبود نیروی کار مواجه میشود که تاثیرات منفی دارد و اگر افزایش یابد به معنای افزایش بیکاری در جامعه است که تبعات منفی برای آن جامعه خواهد داشت. نرخ بیکاری در موارد زیر تاثیرگذار هست

• شاخص سلامت اقتصادی: نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است. نرخ بیکاری بالا معمولاً نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی مانند رکود یا بحران اقتصادی است، در حالی که نرخ بیکاری پایین نشان‌دهنده بازار کار قوی و رشد اقتصادی است.
• تاثیر بر سیاست‌های اقتصادی: دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از نرخ بیکاری به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای تنظیم سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌کنند. نرخ بیکاری بالا ممکن است منجر به سیاست‌های انبساطی (مانند کاهش نرخ بهره) شود تا تقاضای کل افزایش یابد.
• برنامه‌های رفاه اجتماعی: نرخ بیکاری بالا ممکن است نیاز به افزایش برنامه‌های رفاه اجتماعی و حمایت از بیکاران را نشان دهد.

Average Hourly Earnings: میانگین درآمد ساعتی

میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings) یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم است که میانگین درآمد ساعتی کارگران در یک کشور، ایالت، یا منطقه را نشان می‌دهد. این شاخص معمولاً توسط نهادهای آماری ملی مانند اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) منتشر می‌شود و به تحلیل‌گران اقتصادی، سیاست‌گذاران و کارفرمایان کمک می‌کند تا وضعیت بازار کار را بهتر درک کنند. چه دیتایی می تونیم از این میانگین درآمد ساعتی به دست بیاریم

• تحلیل اقتصادی: اقتصاددانان از داده‌های میانگین درآمد ساعتی برای تحلیل روندهای بازار کار و پیش‌بینی شرایط اقتصادی استفاده می‌کنند.
• سیاست‌گذاری: دولت‌ها از این داده‌ها برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌کنند.
• مدیریت منابع انسانی: کارفرمایان از این اطلاعات برای تنظیم ساختارهای حقوق و دستمزد و جذب و نگهداشت نیروی کار استفاده می‌کنند.

Consumer Confidence Index: ضریب اطمینان مصرف کننده

یکی از شاخص‌های پیش‌بینی کننده اقتصادی است که می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا روندهای آینده اقتصاد را پیش‌بینی کنند. ضریب اطمینان بالای مصرف‌کننده معمولاً نشان‌دهنده رونق اقتصادی است، در حالی که ضریب اطمینان پایین می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. چه دیتایی می تونیم از این ضریب اطمینان مصرف کننده به دست بیاریم

• تاثیر بر مخارج مصرف‌کننده: مصرف‌کنندگان با ضریب اطمینان بالا معمولاً بیشتر هزینه می‌کنند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. برعکس، ضریب اطمینان پایین می‌تواند منجر به کاهش مخارج و پس‌انداز بیشتر شود.
• تاثیر بر بازارهای مالی: تغییرات در ضریب اطمینان مصرف‌کننده می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشد، زیرا این شاخص می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را درباره وضعیت اقتصادی آینده شکل دهد.

کاربردها

این شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در بخش های مختلفی برای برسی شرایط آن جامعه و نظام پولی آن به کاربرده میشود نمونه ای از این کاربردها عبارت است از:

• سیاست‌گذاری اقتصادی: دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از CCI برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و پولی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر ضریب اطمینان مصرف‌کننده پایین باشد، ممکن است سیاست‌های انبساطی مانند کاهش نرخ بهره را اعمال کنند.
• تحلیل بازار: شرکت‌ها و تحلیل‌گران بازار از CCI برای پیش‌بینی روندهای خرید مصرف‌کنندگان و تنظیم استراتژی‌های بازاریابی و فروش استفاده می‌کنند.
• پیش‌بینی فروش: شرکت‌های بزرگ تولیدی و خرده‌فروشی از این شاخص برای پیش‌بینی فروش محصولات و تنظیم تولید استفاده می‌کنند.

Consumer Price Index: شاخص قیمت مصرف‌کننده

برای محاسبه CPI قیمت‌های یک مجموعه از کالاها و خدمات مشخص در بازه‌های زمانی مختلف (معمولاً ماهانه یا سالانه) رصد می‌شود. سپس با مقایسه قیمت‌های کنونی با قیمت‌های پایه (معمولاً در یک سال مرجع)، درصد تغییرات قیمت‌ها محاسبه می‌شود. مهمترین استفاده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل موارد زیر است:

• اندازه‌گیری تورم: CPI به عنوان یکی از عوامل اصلی برای اندازه‌گیری تغییرات سطح قیمت و نرخ تورم در یک کشور استفاده می‌شود.
• Core CPI : در این شاخص از CPI دیتای انرژی و خوراک را حذف می‌کنند زیرا نوسان زیادی دارند و اهمیت بیشتری دارد.

Retail Sale: شاخص خرده فروشی

خرده فروشی ارتباط میان مصرف کننده (خانوار) و تولیدکننده(بنگاه های اقتصادی) را مورد بررسی قرار میدهد. از جمله نرخ هایی است که GDP را تحت تاثیر قرار میدهد.

ISM Manufacturing PMI: شاخص صنعتی مدیران

داده ای که با نظرسنجی از بنگاه های اقتصادی به دست می‌آورند و وضعیت صنعت را مورد بررسی قرار میدهند.  هرچه بالای 50 باشد برای آن کشور تاثیر مثبت دارد وپایین تر از آن به معنای وضعیت نابسامان صنعت آن کشور است.

Producer Price Index: شاخص تورم قیمت تولید‌کننده

تغییراتی که در قیمت تمام شده کالاها که توسط بنگاه های اقتصادی تولید می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهند که متاثر از تغییر قیمت مواد اولیه ، تعرفه های واردات و مواد خام برای تولید دارد.

Durable Goods Orders: شاخص سفارش کالاهای بادوام

منظور از کالاهای بادوام ،لوازمی هست که بالای 3سال عمر مفید دارند و مردم یک جامعه استفاده می‌کنند مانند لوازم خانگی یخچال ،ماشین و … با بررسی این دیتا به قدرت خرید مردم، میزان تقاضا در جامعه که متاثر از میزان تولید داخل و یا واردات آن کالا هست پی می‌برند.

Building Permits : پروانه و مجوز ساخت خانه های نوساز

یکی از مهمترین نرخ ها در بخش مسکن و ساخت وساز است واگر نرخ خوب باشد به معنای این است که سرمایه در دست مردم و شرکت های فعال در زمینه ساخت وجود دارد و رونق اقتصادی در جامعه مشهود است و اگر این نرخ کم شود میتوان زودتر متوجه شد که مشکلی پیش آمده و رکود در پیش خواهد بود.