فارکس چیست: هرچه که درباره بازار باید بدانید

فارکس (Forex)که به اختصار از عبارت “”Foreign Exchang گرفته شده است، بزرگترین  بازار مالی جهان و بیشترین نقدینگی را دارا می‌باشد. این بازار به شرکت ها ومعامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از قراردادهای CFD شاخص ها وارزها مختلف را در برابر یکدیگر معامله کنند و از نوسانات قیمتی آن‌ها سود کسب کنند. قراردادهای (CFD – Contracts for Difference)نوعی ابزار مالی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون مالکیت واقعی دارایی، از تغییرات قیمتی آن نوسان گیری کنند برای مثال اگر روی نماد طلا جهانی (XAUUSD) معامله خرید باز کنند به معنای خرید طلای فیزیکی نیست و صرفا قرار دادی هست تا از نوسانات بازار کسب سود کنند. در یک قرارداد CFD، دو طرف (معامله‌گر و کارگزار) توافق می‌کنند که اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن یک دارایی مشخص را مبادله کنند. در این مقاله، به معرفی جامع فارکس از مبانی اولیه تا پیشرفته‌ترین مفاهیم و نکات مهم خواهیم پرداخت.

بازیگران بازار

موسسات مالی و بانک های بزرگ جهانی با توجه به حجم نقدینگی که در اختیار دارند عمده ترین نقش را در شکل گیری نوسانات بازارو تعیین قیمت منطقی دارند و 95% حجم بازار را تشکیل میدهند و مابقی شرکت های تجاری، معامله گران و سرمایه گذاران هستند که عمده فعالیت شرکت های تجاری هج کردن ارزهای مختلف میباشد، برای مثال اگر شرکتی در زمینه واردات کالاهایی از کشورهای حوزه یورو فعالیت داشته باشد با خرید کالا، به همان میزان یورو پرداخت کرده و با کاهش ارزش یورو متحمل ضررمیشود بنابراین در بازار فارکس با استفاده از اهرم معاملاتی، به همان میزان یورو میفروشند تا این ضرر را پوشش دهد.

موسسات مالی و بانک ها با استفاده از (Algorithmic Trading) و معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading) که نیاز به ابرکامپیوترها و تیم های خبره در زمینه های برنامه نویسی و تریدینگ دارد، استراتژی های مختلفی تعریف کرده اند و روی جفت ارزها و شاخص های مختلف مارکت معامله انجام میدهند.(HFT Trading) معاملات فرکانس بالا 75% حجم معاملات روزانه بازار را تشکیل میدهند و کمترین اثر را بر جهت مارکت دارندو برای سودهای بسیار کوچک Scalp و Fast Scalp انجام میدهند .

نمادهای بازار

نمادهای بازار یا Ticker Symbols، کدهای کوتاهی هستند که برای شناسایی شاخص ، جفت‌ارزها یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. این نمادها توسط بورس‌ها و کارگزاران برای تسهیل معاملات و ردیابی قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال شاخص داوجونز(Dowjonse) آمریکا با نماد US30Cash معامله می‌شود و بعضی از بروکرها قرار دادآتی این شاخص ها را نیز ارائه میدهند مثلا قرارداد US30M24 که حرف M نشان‌دهنده ماه ژوئن است (کدهای ماه‌ها در قراردادهای آتی به صورت حروف از A تا Z است که هر حرف نمایانگر یک ماه خاص است) عدد 24 نشان‌دهنده سال2024 است و GBPUSDمثالی برای جفت پوند انگلیس در برابر دلار آمریکاست.

ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی

Meta Trader (MT4 و MT5)

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در فارکس است که ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و امکانات خودکارسازی معاملات را فراهم می‌کند.

NinjaTrader

نینجا تریدر یک پلتفرم معاملاتی چندمنظوره است که به معامله‌گران امکان تحلیل تکنیکال، اجرای معاملات و مدیریت ریسک را در بازارهای مختلف مالی می‌دهد. این پلتفرم در سال 2003 تأسیس شد و به سرعت به یکی از پلتفرم‌های محبوب در میان معامله‌گران تبدیل شد.

یکی از ویژگی‌های مهم نینجا تریدر امکان فوروارد تست استراتژی‌های معاملاتی است. معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی فوروارد تست کنند و عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنند.

Trading View

Trading View یک پلتفرم آنلاین برای تحلیل تکنیکال و به اشتراک‌گذاری ایده‌های معاملاتی است که نمودارها و ابزارهای تحلیلی متنوعی را ارائه می‌دهد. بهتر است در همان پلتفرمی که معامله انجام میشود تحلیل و برسی نیز صورت گیرد و با توجه به ارائه خدمات بروکرها روی پلتفرم MT4&5 پیشنهاد میشود معامله گران بازار فارکس از این پلتفرم ها به صورت متمرکز استفاده کنند.

معرفی بروکرها و نحوه عملکرد آن‌ها

بروکر چیست؟ بروکر یا کارگزار مالی، به عنوان یک واسطه بین خریداران و فروشندگان (موسسات و بانک ها و معامله گران خرد)فعالیت می‌کند و امکان اجرای معاملات در این بازارها را فراهم می‌سازد. بروکرها می‌توانند در بازارهای مختلفی مانند بازار سهام، فارکس، آتی، کالاها و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند.

2. ارائه پلتفرم معاملاتی:

بروکرها پلتفرم‌های معاملاتی را فراهم می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای اجرای معاملات، مشاهده نمودارها و تحلیل بازار استفاده کنند. این پلتفرم‌ها(MT4&5) معمولاً شامل ابزارهای تحلیلی، اخبار بازار و امکانات مختلف معاملاتی هستند.

3. فراهم کردن اهرم مالی:

بسیاری از بروکرها امکان استفاده از اهرم مالی را فراهم می‌کنند. اهرم مالی به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری معاملات بزرگتری انجام دهند. این امر می‌تواند سود و زیان را افزایش دهد.

انتخاب بروکر

انتخاب بروکر در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، یکی از تصمیمات مهمی است که باید با دقت انجام شود. برای انتخاب بهترین بروکر برای خود، می‌توانید به معیارهای زیر توجه کنید:

مجوز و نظارت: بررسی کنید که بروکر مورد نظر توسط یک نظارتگر معتبر و مربوط به کشور مربوطه (مثل FCA در انگلستان، ASIC در استرالیا) تأیید شده باشد. این امر اطمینان می‌دهد که بروکر زیر نظر قوانین و مقررات صنعتی است و از نظرات خودنظارتی عملیات خود را انجام می‌دهد.

پشتیبانی مشتریان: بررسی کنید که بروکر چگونه پشتیبانی مشتریان (تلفنی، ایمیلی، چت آنلاین و …) ارائه می‌دهد و آیا این پشتیبانی به زبان شما در دسترس است یا خیر. پشتیبانی و سرعت پاسخ‌دهی یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب بروکرهست.

اسپرد: اسپردها نقطه‌ی ارتباطی اصلی بین شما و بازار می‌باشند. بنابراین، اسپردهای مناسب را بر اساس نوع معاملات خود انتخاب کنید.

ارائه خدمات به ایرانیان: بروکر های سطح یک جهان و بسیاری از بروکرهای سطح دوم ، به علت تحریم به معامله گران ایرانی خدمات نمیدهند اما با توجه به بکر بودن بازار ایران بروکرهای معتبری هستند که خدمات خود را ارائه میدهند از جمله این بروکرها : بروکر ویندزور (Windsor Brokers)

جمع بندی